ファイナンシャルプランナーとは、一言でいうと「ご家庭のお金の専門家」の国家資格です。

お金の専門家として、税金・年金・保険・貯蓄・住宅ローソン・家計の見直し・節約方法等の幅広い知識を持ち、皆様の人生の夢や目標・理想の生き方をかなえるために、資金計画を立案・実行をアドバイスやサポートしていきます。

具体的には、相談を受けた場合、現在の資産の状況・家族構成・収支の状況・今後の人生設計等をヒアリングさせて頂き、ライフプランニングやキャッシュフロー表の作成等を実施し

それを基に、相談者に最適な資金計画や収支の見直し・老後の生活設計等を提案します。

例えば、こんなご相談も可能です。

①住宅ローンの組み方や借り換え方はどうしたらいいか？

②自分の年金がどの程度もらえるか？老後の生活は大丈夫か？

③家計の収支が赤字で見直したい。

④確実に貯金をしていきたい。

⑤現在加入の保険を見直して安くしたい。　　等

FPの窓口では、上記のアドバイスが可能なスキルおよび知識を持ったFPのみを認定しています。